Evli Emerging Frontier är en framstående fond som fokuserar på att investera i företag baserade i tillväxtmarknader. Med en förvaltat kapital på imponerande 3,6 miljarder kronor har fonden genererat en avkastning på 331% sedan sin start år 2013. Detta är en betydande ökning jämfört med Stockholmsbörsen som under samma period endast har stigit med 259%.
Nyligen har Evli tagit ett kontroversiellt beslut att införa en teckningsavgift på 2% för fonden. Det betyder att 2% av köpesumman kommer att dras som avgift. Denna avgift kommer att träda i kraft i februari och enligt förvaltaren är syftet att säkerställa fondens förmåga att fortsätta tillämpa sin framgångsrika placeringsstrategi och bibehålla en hög avkastning i framtiden.
Denna avgift kommer att gälla för alla andelsserier i fonden och påverkar samtliga andelsägare. Som en följd av detta har Avanza beslutat att stänga möjligheten att köpa fonden för sina kunder från slutet av april. De som redan äger fonden genom Avanza kan dock fortsätta att behålla den eller sälja, men nya fondandelar kan inte köpas efter den 29 april.
För närvarande har fonden 5 378 ägare på Avanza, medan Nordnet ännu inte har kommunicerat om fonden kommer att vara tillgänglig för teckning. Hos Nordnet finns det för närvarande 1 749 ägare av fonden.
Linnea Wiklund, chef för produktutbud på Avanza, förklarade beslutet att stänga fonden för nya köp genom att säga: “Vi distribuerar inga fonder där en köpavgift tas ut hos fondbolaget och vill undvika att kunder missar detta om vi tillåtit fortsatt köp i fonden. Detta i kombination med att fondbolaget vill begränsa inflödet gjorde det naturligt för oss att stänga för nya köp.”
Evli Emerging Frontier har sina huvudsakliga investeringar inom finans, industri, teknik, konsumtion och fastigheter. De har en betydande exponering mot länder som Indien, Pakistan, Indonesien, Turkiet och Saudiarabien. Bland deras främsta innehav är det indonesiska byggbolaget PT Surya Semesta Internusa Tbk, följt av den indiska kapitalförvaltaren IIFL Securities Ltd och fintech-bolaget Joint Stock Company Kaspi.kz från Kazakstan.
Det är tydligt att Evli Emerging Frontier fortsätter att vara en viktig spelare inom investeringsvärlden, trots de kontroversiella åtgärder som har vidtagits. Med sin starka avkastningshistorik och strategiska placeringar i tillväxtmarknader, fortsätter fonden att locka investerare och skapa värde för sina ägare.